MC Advisory supporta il management di banche, sim e società di consulenza finanziaria nella definizione e nella realizzazione di servizi di consulenza per la clientela dell’intermediario.

I servizi erogati riguardano diverse aree di competenza:

• Definizione del piano strategico e del business project
• Definizione del piano di marketing
• Formazione del personale
• Outsourcing/integrazione della piattaforma informatica
• Assistenza contrattuale
• Fornitura questionario di profilazione avanzato
• Definizione dell’universo investibile
• Elaborazione materiale per amministratori
• Assistenza al collocamento
• Supporto commerciale diretto alla clientela private
• Due diligence dei portafogli reali
• Ipotesi di portafogli efficienti differenziati per esigenza del cliente e profilo di rischio
• Valutazione nel continuo della adeguatezza e del livello di diversificazione dei portafogli della clientela
• Elaborazione automatica delle raccomandazioni personalizzate derivanti da applicazione dei portafogli modello al portafoglio reale
• Rendicontazione personalizzata
• Servizi di family office